Canfor wird Mehrheitsanteil am VIDA-Konzern aus Schweden erwerben
Vancouver, Britisch-Kolumbien (ots/PRNewswire) – Die Canfor
Corporation (TSX: GFP) gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung über
den Kauf von 70 % des VIDA-Konzerns („VIDA“) aus Schweden zu einem
Kaufpreis von 3.990 Millionen Schwedischen Kronen (etwa 580 Millionen
CAD) in Form von Bargeldzahlung und Schuldenablösung eingegangen ist,
wozu auch ein normalisiertes Betriebskapital in Höhe von 125 Mio. CAD
(70 %) gehört. Die aktuellen Eigentümer von VIDA werden 30 % der
Anteile behalten und das Tagesgeschäft weiterführen.
„Wir freuen uns, mit der Akquisition von VIDA ein wahrhaft
internationaler Hersteller und Anbieter von Holzproduktlösungen für
unsere globalen Kunden zu werden“, so Don Kayne, President und Chief
Executive Officer von Canfor. „Dieses transformative Wachstum wird es
Canfor ermöglichen, das weltweite Holzfaserangebot weiter zu
diversifizieren und Lieferungen zu sichern, um der wachsenden
Nachfrage unserer Kunden nach hochwertigen Holzprodukten gerecht zu
werden.“
VIDA ist Schwedens größtes Sägewerksunternehmen in Privatbesitz. Es
betreibt neun Sägewerke in Südschweden und hat eine jährliche
Produktionskapazität von 158,4 Milliarden Kubikzoll Holz. Alle
Sägewerke produzieren Fichten- und Kiefernholzprodukte und befinden
sich in strategisch hochwertigen und zukunftssicheren
Holzfaserregionen Schwedens. Darüber hinaus verfügt VIDA über neun
Wertstoffhöfe, die sich mit hochwertigen Verpackungen, modularen
Gehäusen, Industrieprodukten und Energie beschäftigen.
„VIDA ist in den aktuellen Märkten ein bekannter Markenname und
verfolgt die gleiche Unternehmensstrategie wie wir, nämlich
hochwertige Produkte zu produzieren, eine außergewöhnliche
Kundendiensterfahrung zu bieten und eine kostengünstige Struktur
aufrechtzuerhalten“, fährt Kayne fort. „Wir freuen uns, dass Santhe
Dahl, der CEO des Konzerns, und Måns Johansson, stellvertretender CEO
von VIDA, auch weiterhin die Geschäfte in Schweden führen werden. Wir
begrüßen das kompetente Führungsteam, die talentierten Mitarbeiter
und die modernen Betriebe von VIDA in unserem Unternehmen.“
„Wir kennen Canfor schon lange als hochwertigen Hersteller und
Anbieter von Holzproduktlösungen. Wir freuen uns, bekanntgeben zu
können, dass wir nun zusammen mit Canfor zu einem weltweit tätigen
Unternehmen werden. Dies wird es uns ermöglichen, die Marke VIDA in
einem weltweiten Maßstab weiter zu stärken und zu entwickeln“, so
Santhe Dahl, Chief Executive Officer der VIDA Group.
In Verbindung mit der in der vergangenen Woche bekanntgegebenen
Akquisition der Elliott Sawmilling Company Inc. ist diese Akquisition
im Rahmen unserer Diversifizierungsstrategie ein positiver Schritt
nach vorn für unsere Betriebe, Produkte und Kunden. Unter
Einbeziehung der vollen Auswirkungen von VIDA und Elliott wird
Canfors jährliche Produktionskapazität etwa 1036,8 Milliarden
Kubikzoll betragen und wir werden eine stark diversifizierte
operative Basis in West-Kanada, den USA und Europa besitzen.
Der Kaufpreis entspricht dem 5,7-fachen EBITDA auf der Grundlage des
für 2018 prognostizierten EBITDA von rund 145 Millionen CAD ohne
Berücksichtigung der geschätzten jährlichen Synergieeffekte im Wert
von 20 Millionen CAD, die durch Marketingmöglichkeiten dank der
größeren weltweiten Skala unseres Geschäfts erreicht werden sollen.
Das Unternehmen geht davon aus, dass es diese Transaktion mit seinem
vorhandenen Bargeld und seiner aktuellen Liquidität finanzieren kann,
wird aber dennoch eine Erhöhung und Erweiterung der bestehenden
Betriebs- und langfristigen Darlehensfazilitäten durchführen.
Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019
abgeschlossen und unterliegt der Sorgfaltspflicht, der Ausfertigung
von bestimmten Transaktionsunterlagen und anderen üblichen
Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen
Genehmigungen.
Hintergrundinformationen
Hintergrundinformationen sowohl zur Canfor Corporation als auch zur
VIDA Group wurden auf canfor.com unter der Rubrik „Nachrichten und
Pressemitteilungen“ veröffentlicht.
Telefonkonferenzen für Analysten
Eine Telefonkonferenz für Analysten zur Besprechung dieser Übernahme
wird am Donnerstag, dem 15. November 2018, um 10:00 Uhr Pacific Time
(19:00 Uhr MEZ) durchgeführt. Ein Beitrag mit dem Titel „Acquisition
Updates“ (Aktualisierungen zur Unternehmensübernahme) wurde auf
canfor.com im Investorenbereich unter Präsentationen veröffentlicht.
Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie sich bitte unter
einer der folgenden Nummern ein:
Nordamerika – gebührenfreier Zugang: +1-888-390-0546
Nordamerika – Zugang: +1-416-764-8688
ITF – Schweden: 0200899189
ITF – Schweden (Mobilfunk): 0200899189
Lassen Sie den Betreiber wissen, dass Sie an der Konferenz von Canfor
teilnehmen möchten.
Im Anschluss an den Lagebericht der Geschäftsleitung werden Analysten
und die Investorengemeinschaft eingeladen, Fragen zu stellen.
Für einen Sofortzugang (Instant Replay Access) wählen Sie bitte eine
der folgenden Nummern und geben Sie den entsprechenden Code ein:
Nordamerika – gebührenfreier Zugang: +1-888-390-0541
Nordamerika – Zugang: +1-416-764-8677
Teilnehmercode: 336261#
Die Aufzeichnung wird bis zum 29. November 2018 verfügbar sein.
Die Telefonkonferenz wird unter http://www.canfor.com live zu sehen
sein.
Telefonkonferenz für die Medien
Eine Telefonkonferenz für die Medien mit Don Kayne findet am
Donnerstag, dem 15. November 2018, um 11:30 Uhr Pacific Time (20:30
Uhr MEZ) statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie
sich bitte unter einer der folgenden Nummern ein:
Nordamerika – gebührenfreier Zugang: +1-888-390-0546
Nordamerika – Zugang: +1-416-764-8688
ITF – Schweden: 0200899189
ITF – Schweden (Mobilfunk): 0200899189
Lassen Sie den Betreiber wissen, dass Sie an der Konferenz von Canfor
teilnehmen möchten.
Im Anschluss an den Lagebericht der Geschäftsleitung werden die
Medien eingeladen, Fragen zu stellen.
Für einen Sofortzugang (Instant Replay Access) wählen Sie bitte eine
der folgenden Nummern und geben Sie den entsprechenden Code ein:
Nordamerika – gebührenfreier Zugang: +1-888-390-0541
Nordamerika – Zugang: +1-416-764-8677
Teilnehmercode: 578527#
Die Aufzeichnung wird bis zum 29. November 2018 verfügbar sein.
Die Telefonkonferenz wird unter http://www.canfor.com live zu sehen
sein.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in diese Pressemitteilung stellen
„zukunftsgerichtete Aussagen“ dar, die bekannte und unbekannte
Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu
führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von
den Ergebnissen, Leistungen oder Leistungen unterscheiden, die durch
solche Aussagen vorhergesagt oder impliziert wurden. Wörter wie
„erwartet“, „antizipiert“, „sieht voraus“, „beabsichtigt“, „plant“,
„wird“, „glaubt“, „bemüht sich“, „schätzt“, „sollte“, „dürfte“,
„könnte“ und Variationen solcher Wörter und ähnlicher Ausdrücke
sollen solche Vorhersagen kenntlich machen. Diese Aussagen basieren
auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen der Geschäftsführung,
doch die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich
davon abweichen. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse sich wesentlich von den
zukünftigen Ergebnissen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Darüber hinaus beruhen
die Erwartungen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen
basieren, auf der Annahme eines rechtzeitigen Erhalts von
behördlichen Genehmigungen und dass die Aufsichtsbehörden keine
nachteiligen Entscheidungen treffen, auf einer rechtzeitigen und
erfolgreichen Integration des Unternehmens und der VIDA AB sowie auf
der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen, die dem
Unternehmen in Bezug auf die VIDA AB zur Verfügung gestellt werden.
Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgeschlagene
Transaktion tatsächlich stattfinden wird oder dass die erwarteten
strategischen Vorteile und Synergien vollständig, teilweise oder
überhaupt verwirklicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf gegenwärtigen Erwartungen und Canfor übernimmt keine
Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, um auf spätere
Ereignisse oder Entwicklungen einzugehen, außer soweit dies
gesetzlich vorgeschrieben ist.
Canfor ist ein führendes integriertes Unternehmen für Forstprodukte
mit Sitz in Vancouver, British Columbia („BC“) mit Beteiligungen in
BC, Alberta, North und South Carolina, Alabama, Georgia, Mississippi
und Arkansas. Canfor produziert vorwiegend Weichholz und besitzt auch
eine Beteiligung von 54,8 % an Canfor Pulp Products Inc., einem der
größten Hersteller von marktüblichem gebleichtem Weichholz aus dem
Norden des Landes, und ein führender Hersteller von hochwertigem
Holzpapier. Die Aktien von Canfor werden an der Börse von Toronto
unter dem Symbol CFP gehandelt.
Ansprechpartner für Medien: Michelle Ward, Director, Corporate
Communications, +1(604)661-5225, communications@canfor.com ;
Ansprechpartner für Investoren: Pat Elliott, Vice President,
Corporate Finance and Strategy, +1(604)661-5441,
Patrick.Elliott@canfor.com
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