Callaway Golf Company schließt Vertrag zum Kauf von Jack Wolfskin

US-amerikanische und börsennotierte
Callaway Golf Company will
Jack Wolfskin Gruppe vollständig übernehmen; das Closing der Transaktion wird im ersten Quartal 2019 erwartetnDie Übernahme ist Teil des Eintritts von Callaway in den
Premium- Active-Lifestyle-Bereich nach den erfolgreichen
Übernahmen von TravisMathew und Ogio im Jahr 2017. Callaway will Jack Wolfskin als Outdoor-Marke in sein Portfolio aus Premium-Active-Lifestyle-Unternehmen integrieren und
langfristig in die Marke investierennCallaway hat eine starke Marktpräsenz in den USA und in Japan,
die Jack Wolfskin weitere Chancen für internationales Wachstum ermöglichtnKaufpreis von 418 Mio. Euro (vorbehaltlich abschließender Kaufpreisanpassungen)nJack Wolfskin teilt mit, dass seine Gesellschafter, darunter
Gesellschaften der Bain Capital Credit Gruppe, H.I.G. Bayside Capital
und CQS, einen Vertrag zum Verkauf des Unternehmens mit einem
weltweit führenden Unternehmen für Golfausrüstungen Callaway Golf
Company („Callaway“) geschlossen haben. Die Übernahme wird
voraussichtlich im ersten Quartal 2019 vorbehaltlich der Zustimmung
der zuständigen Aufsichtsbehörden und anderer üblicher
Abschlussbedingungen abgeschlossen werden. Mit dem Closing der
Transaktion wird Callaway alleiniger Eigentümer von Jack Wolfskin
werden. Jack Wolfskin ist seit 2017 die dritte Firmenübernahme von
Callaway und die größte Akquisition im
Premium-Active-Lifestyle-Bereich. Der Verkaufspreis beträgt 418 Mio.
Euro oder rund 476 Mio. US-Dollar bei einem Wechselkurs von 1.140
Euro zum US-Dollar vorbehaltlich bestimmter Kaufpreisanpassungen.
Callaway ist die Nummer eins Golfmarke in den USA und entwickelt
innovative und hochleistungsfähige Golfausrüstungen. Das
börsennotierte Unternehmen hat sein Headquarter in Carlsbad,
Kalifornien.

„Wir freuen uns sehr, die Marke Jack Wolfskin im Callaway-Portfolio
zu begrüßen“, kommentierte Chip Brewer, President und Chief Executive
Officer von Callaway. „Jack Wolfskin ist eine Premium Outdoor-Marke
mit einer enormen internationalen Reichweite. Jack Wolfskin ist eine
führende Marke auf dem europäischen Markt und hat eine starke Präsenz
in China. Die Marke hilft Callaway auch, seine Position im
wachstumsstarken Active-Lifestyle-Bereich auszubauen.“

Chip Brewer fuhr fort: „Wir freuen uns auch sehr, mit dem großartigen
Führungsteam von Jack Wolfskin unter der Leitung von CEO Melody
Harris-Jensbach zusammenzuarbeiten, um das Wachstumspotenzial dieser
Marke zu maximieren.“

Melody Harris-Jensbach, CEO von Jack Wolfskin, sagte: „Wir sind
begeistert, Teil des wachsenden Portfolios aus
Premium-Active-Lifestyle-Marken von Callaway zu werden. Callaway hat
über mehrere Jahre bewiesen, dass es ein großartiger Innovator ist
und Marken aufbauen kann. Wir freuen uns darauf, unsere eigene
Produktkompetenz in die Callaway Gruppe einzubringen. Wir sehen, dass
Callaway in die Marken investiert, die sie übernehmen und freuen uns
deshalb auf die zukünftige Zusammenarbeit. Die Transaktion ist ein
wichtiger Schritt für unsere Marke und wir sind sehr froh, mit
Callaway einen strategischen und langfristigen Eigentümer zu
bekommen.“

Jack Wolfskins größte aktuelle Eigentümer sind Gesellschaften der
Bain Capital Credit Gruppe, H.I.G. Bayside Capital, CQS, Avenue
Capital Group und Blue Mountain Capital Management, die zusammen mehr
als 67 Prozent der Jack Wolfskin-Anteile besitzen.

Melody Harris-Jensbach fährt fort: „Unser Dank gilt unseren
Gesellschaftern für ihren Einsatz und ihre Unterstützung in den
letzten 18 Monaten, die zu einer produktiven Partnerschaft und einem
erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 geführt haben.“

Im Geschäftsjahr 2018 generierte die Gruppe einen Umsatz von 334
Millionen Euro und erhöhte sein bereinigtes EBITDA um fast ein
Fünftel auf rund 42,1 Millionen Euro.

Kirkland & Ellis International LLP fungierte als Rechtsberater und
Houlihan Lokey als exklusiver Finanzberater für die Jack Wolfskin
Gesellschafter. THM Partners hat die Jack Wolfskin Gruppe beraten und
einen Direktor zur Verfügung gestellt. Latham & Watkins LLP fungierte
als Rechtsberater und JP Morgan Securities LLC als exklusiver
Finanzberater für Callaway.

Funktionalität, Qualität und Innovation für alle, die draußen zu
Hause sind

Jack Wolfskin ist einer der führenden Anbieter von funktioneller
Outdoor-Bekleidung, -Schuhen und -Ausrüstung in Europa und zugleich
größter Franchise-Geber im deutschen Sportfachhandel. Europaweit und
in Asien sind Jack Wolfskin-Produkte aktuell in mehr als 900
Franchise-Stores und an über 4.000 Verkaufsstellen erhältlich. Jack
Wolfskin-Produkte zeichnen sich durch einen hohen Grad an
Funktionalität, Anwenderorientiertheit und Innovation aus. In den
letzten Jahren führte Jack Wolfskin erfolgreich zahlreiche Material-
und Produktneuheiten ein. Das Unternehmen ist Mitglied der Fair Wear
Foundation und bluesign® Systempartner. Seit 2012 ist Jack Wolfskin
zudem Mitglied der „Zero Discharge of Hazardous
Chemicals“-Initiative. Jack Wolfskin ist offizieller Ausstatter der
Alpinschule Innsbruck.

Callaway Golf

Mit einem klaren Bekenntnis zu Innovation entwickelt die Callaway
Golf Company (NYSE:ELY) Produkte, die jeden Golfer zu einem besseren
Golfer machen. Die Callaway Golf Company produziert und verkauft
Golfschläger und Golfbälle und verkauft weltweit Taschen, Accessoires
und Bekleidung in den Kategorien Golf und Lifestyle unter den Marken
Callaway Golf®, Odyssey®, OGIO® und TravisMathew®. Für weitere
Informationen besuchen Sie www.callawaygolf.com, www.odysseygolf.com,
www.ogio.comand, www.travismathew.com.

JACK WOLFSKIN
Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein
Hartmut Schultz Kommunikation GmbH
Hartmut Schultz
Tel.: +49 (0)89/ 992 496 20
E-Mail: office-de@schultz-kommunikation.com

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