EQS-Adhoc: Novomatic AG: NOVOMATIC AG beschließt Einladung zum Rückkauf ihrer EUR 500.000.000 1,625% Anleihe 2016-2023 (ISIN AT0000A1LHT0)

EQS-Ad-hoc: Novomatic AG / Schlagwort(e): Anleihe
Novomatic AG: NOVOMATIC AG beschließt Einladung zum Rückkauf ihrer EUR
500.000.000 1,625% Anleihe 2016-2023 (ISIN AT0000A1LHT0)

21.02.2022 / 10:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

————————————————————————–

Veröffentlichung von Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
(Ad-hoc Mitteilung, kursrelevante Information)

 

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER
EINEM ANDEREN STAAT, IN DEM DIE WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE, BESTIMMT.

 

NOVOMATIC AG beschließt Einladung zum Rückkauf ihrer EUR 500.000.000
1,625% Anleihe 2016-2023 (ISIN AT0000A1LHT0).

Die NOVOMATIC AG (die Gesellschaft) gibt hiermit bekannt, dass der
Vorstand und der Aufsichtsrat heute beschlossen haben, Inhaber ihrer EUR
500.000.000 1,625% Anleihe 2016-2023 (ISIN AT0000A1LHT0) (die Anleihe)
einzuladen, ihre Anleihe der Gesellschaft zum Rückkauf gegen Barzahlung
anzudienen (das Rückkaufangebot).

Das Rückkaufangebot dient der Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten und
der Optimierung der Nutzung verfügbarer Geldmittel. Das Rückkaufangebot
erfolgt in einem Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 150.000.000 oder einem
Betrag, den die Gesellschaft in ihrem freien Ermessen festlegt, zu einem
Anleihekaufpreis von 100 % pro Anleihe zuzüglich aufgelaufener Zinsen,
vorbehaltlich der bevorzugten Annahme gültiger Angebote von Anleihen mit
einem Nennbetrag von bis zu EUR 10.000, wie in der Angebotsunterlage näher
beschrieben.

Inhaber können ihre Anleihe mit Beginn von heute, 21. Februar 2022, bis
zum Ablauf der Angebotsfrist am 3. März 2022 zum Rückkauf andienen (es sei
denn, dass das Rückkaufangebot verlängert, frühzeitig beendet oder
zurückgezogen werden sollte, jeweils im freien Ermessen der Gesellschaft).
Die Ergebnisse des Rückkaufangebots werden voraussichtlich am 7. März 2022
veröffentlicht werden. Das Angebot, ausstehende Anleihen zum Rückkauf
anzudienen, ist nur außerhalb des Hoheitsgebietes der Vereinigten Staaten
von Amerika gültig und wirksam. Weitere Information und Beschränkungen in
Bezug auf das Rückkaufangebot, werden in einer Angebotsunterlage
veröffentlicht, welche Anleiheinhaber unmittelbar nach dieser
Veröffentlichung über ihre jeweilige Depotbank, die Erste Group Bank AG
(E-Mail: dcmorigination0536@erstegroup.com) als Agent der Gesellschaft
oder die Internetseite der Gesellschaft
([1]https://www.novomatic.com/en/tender-offer-memorandum) erhalten können.

Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank
International AG sind als Dealer Manager und Erste Group Bank AG als Agent
für das Rückkaufangebot beauftragt worden.

21. Februar 2022

NOVOMATIC AG

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der
Verordnung (EU) Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung).

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein
Angebot zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und
keine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die
Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen
Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S. Securities Act of
1933 in der derzeit geltenden Fassung (Securities Act), bei ausländischen
Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten
Staaten von Amerika (USA) nicht ohne Registrierung oder Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act angeboten oder
verkauft werden.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb der USA,
Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die
Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an
Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt oder
weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
USA findet nicht statt.

Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an
die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der
europäischen Prospektverordnung (EU) 2017/1129.

 

Emittentin:

NOVOMATIC AG,
FN 69548 b,
Wiener Straße 158,
2352 Gumpoldskirchen,
Österreich

Kontaktperson: Mag. Sabrina Höllinger-David
Telefon: +43 2252 606 784
E-Mail: ir@novomatic.com
Internetseite: [2]www.novomatic.com
ISIN: AT0000A1LHT0
Börse: Regulierter Markt an der Wiener Börse

————————————————————————–

21.02.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com

————————————————————————–

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novomatic AG
Wiener Straße 158
2352 Gumpoldskirchen
Österreich
Internet: www.novomatic.com
ISIN: AT0000A1LHT0
WKN: A186FM
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 1284525

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

1284525  21.02.2022 CET/CEST

References

Visible links
1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=361b475aa6ce819efc2e9e522df9adf7&application_id=1284525&site_id=apa_ots_austria&application_name=news
2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b98586755169e0530fe557a9115e2c1a&application_id=1284525&site_id=apa_ots_austria&application_name=news

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at
© Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender