EQS-News: AGRANA platziert erfolgreich 235 Mio. € ESG-Rating-gebundenes Schuldscheindarlehen mit 3-, 5- und 7-jähriger Laufzeit
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Finanzierung
AGRANA platziert erfolgreich 235 Mio. € ESG-Rating-gebundenes
Schuldscheindarlehen mit 3-, 5- und 7-jähriger Laufzeit
21.12.2022 / 12:10 CET/CEST
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AGRANA platziert erfolgreich 235 Mio. € ESG-Rating-gebundenes
Schuldscheindarlehen mit 3-, 5- und 7-jähriger Laufzeit
AGRANA Beteiligungs-AG hat im Dezember 2022 erstmalig ein
ESG-Rating-gebundenes Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 235 Mio.
€ erfolgreich am Euro-Kapitalmarkt platziert.
Trotz der sehr schwierigen allgemeinen Marktverhältnisse wurde die
Transaktion von Investorenseite sehr positiv aufgenommen. Aufgrund der
starken Nachfrage war die Transaktion deutlich überzeichnet, sodass das
ursprünglich geplante Volumen von 100 Mio. € auf 235 Mio. € aufgestockt
wurde. Im Rahmen der Platzierung wurde das Schuldscheindarlehen mit einer
Laufzeit von drei, fünf und sieben Jahren sowohl in fester als auch in
variabler Verzinsung angeboten. Der Spread aller Tranchen konnte am
unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Die ESG-Performance
der AGRANA-Gruppe, welche durch ein unabhängiges ESG-Rating von ISS
(International Shareholder Services) ermittelt wird, führt zu einem Auf-
und Abschlag in den Margen der Schuldscheindarlehen.
Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen werden zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung verwendet und auch zur Refinanzierung bestehender
langfristiger Kredite dienen.
„Dieses Finanzierungsinstrument ist in einem sehr volatilen Umfeld und
steigendem Zinsniveau ein wesentlicher Baustein für die mittel- und
langfristige Liquiditätssicherung unserer Gruppe“, freut sich CFO Stephan
Büttner über die gelungene Transaktion.
Begleitet wurde die Transaktion von der Landesbank Hessen-Thüringen
(Helaba), der UniCredit Bank AG, der DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank und der Raiffeisen Bank International.
Über AGRANA
AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen
Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund
9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten
einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3 Mrd. €. Das Unternehmen wurde
1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie
bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im
Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-,
Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das
führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.
Für Rückfragen:
Mag. (FH) Markus Simak
Pressesprecher
+43 1 21137 12084
[1]markus.simak@agrana.com
Mag. (FH) Hannes Haider
Investor Relations Officer
+43 1 21137 12905
[2]hannes.haider@agrana.com
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21.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-21137-0
Fax: +43-1-21137-12926
E-Mail: investor.relations@agrana.com
Internet: www.agrana.com
ISIN: AT000AGRANA3
WKN: A2NB37
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher
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