Hut 8 und US Bitcoin verkünden gleichberechtigte Fusion, um ein führendes Unternehmen für Digital Asset Mining, Hosting, Managed Infrastructure Operations und High Performance Computing zu schaffen

Die Transaktion soll die Entwicklung des Mining-Geschäfts mit digitalen Vermögenswerten drastisch verbessern:

5,6 EH/s installierte Self-Mining-Kapazität an fünf Standorten in Nordamerika

Die kombinierte Diversifizierungsstrategie des Unternehmens wird erheblich ausgeweitet, indem

neue Geschäftsbereiche aufgebaut werden, die Fiat-Einnahmen generieren:

220 MW an Hosting-Infrastruktur in King Mountain, Texas

Verwaltung des Infrastrukturbetriebs mit einer Leistung von 680 MW an den Standorten Kearney, Nebraska,

Granbury, Texas, und King Mountain, Texas

Bruttostromverbrauch an den

Standorten für den Eigenbetrieb, das Hosting und den Betrieb der verwalteten Infrastruktur von insgesamt etwa 825 MW

Die Transaktion soll das Erreichen der ESG-Ziele beschleunigen, indem

erneuerbare Energien und kohlenstofffreie Energie aus Wind-, Wasser- und

Kernkraftquellen hinzugefügt werden

Bill Tai behält seine Rolle als Vorstandsvorsitzender, Jaime Leverton bleibt CEO, Asher

Genoot bleibt Präsident, Michael Ho wird Chief Strategy Officer,

Shenif Visram bleibt CFO

Das zusammengeschlossene Unternehmen soll den Namen „Hut 8 Corp.” tragen und seinen Sitz in den Vereinigten

Staaten haben

_Die vorliegende Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung” im Sinne des Prospektnachtrags des Unternehmens vom 17. August 2022 zu seinem vorläufigen Kurzprospekt vom 5. August 2022. Alle Dollarbeträge in dieser Mitteilung sind in USD angegeben, sofern nicht anders vermerkt._

Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8″ oder das „Unternehmen”), ein großer, innovationsorientierter Vorreiter im Mining von digitalen Vermögenswerten und Anbieter von Hochleistungs-Recheninfrastruktur, und U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp („USBTC”), Erbauer und strategischer Betreiber von vier Bitcoin-Mining-Zentren in den Vereinigten Staaten, haben heute angekündigt, dass die Vorstände beider Unternehmen einstimmig eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss (die „Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss”) genehmigt haben, nach der sich die Unternehmen in einer Fusion auf Aktienbasis zusammenschließen werden (die „Transaktion”). Das zusammengeschlossene Unternehmen wird den Namen „Hut 8 Corp.” („New Hut” oder das „zusammengeschlossene Unternehmen”) tragen und in den USA ansässig sein. Die Transaktion soll New Hut als großen, börsennotierten Bitcoin-Miner etablieren, der sich auf wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende bewährte Verfahren im Bereich ESG konzentriert.

„Unsere nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Unternehmenswert durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen unter Beibehaltung eines bilanzorientierten Ansatzes hat uns perfekt dafür aufgestellt, unseren Wachstumskurs durch diesen Unternehmenszusammenschluss voranzutreiben”, erklärte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. „Die Zusammenführung der operativen Erfolgsbilanz und der diversifizierten Einnahmequellen von Hut 8 mit den skalierbaren Mining-Standorten, dem umfangreichen Hosting-Geschäft und der branchenführenden verwalteten Infrastruktur von US Bitcoin fördert nicht nur unsere diversifizierte Strategie und positioniert uns für kurzfristiges Wachstum, sondern etabliert uns auch als starken, in den USA ansässigen Akteur, der bereit und in der Lage ist, zusätzliche Chancen zu ergreifen, sobald sie sich ergeben.”

New Hut wird an allen sechs Standorten Zugang zu einer Bruttostromleistung von rund 825 MW haben mit Self-Mining, Hosting und gemanagtem Infrastrukturbetrieb.

* Es wird über eine installierte Self-Mining-Kapazität von 5,6 EH/s und eine Gesamtenergiemenge von 244 MW an fünf Standorten mit laufendem Self-Mining-Betrieb verfügen: Medicine Hat, Alberta; Drumheller, Alberta; Niagara Falls, New York; Granbury, Texas; und King Mountain, Texas. Die installierte Self-Mining-Produktion von 1,7 EH/s am Standort King Mountain, Texas, gehört dem King Mountain Joint Venture, an dem USBTC zusammen mit einem führenden Energiepartner zu 50 % beteiligt ist (das „King Mountain Joint Venture”). USBTC führt derzeit einen Rechtsstreit mit der Stadt Niagara Falls im US-Bundesstaat New York über den Betrieb am Standort in der Stadt. Der Betrieb läuft ohne Unterbrechung weiter, doch das Team verfügt über einen Notfallplan, den es verfolgen wird, falls keine Lösung zustande kommt.
* New Hut wird an seinem Standort in King Mountain, Texas, eine 220-MW-Hosting-Infrastruktur verwalten, die mit einer Mischung aus verschiedenen Energiequellen, darunter Windkraft und Kernkraft, betrieben wird und mehrere Kunden, unter anderem einige der größten Mining-Unternehmen der Branche, unterstützt. Das Hosting ist im Besitz des King Mountain Joint Venture.
* Das zusammengeschlossene Unternehmen wird in Kearney, Nebraska, sowie in Granbury und King Mountain, Texas, 680 MW an Infrastrukturen betreiben, die mit Energie aus verschiedenen Quellen, einschließlich erneuerbarer und emissionsfreier Energien, versorgt werden. Dieses einzigartige, hochmoderne Serviceangebot bietet den Betreibern von Bitcoin-Mining-Sites die Möglichkeit, den gesamten täglichen Betrieb, das Hosting, die Site-Verwaltung und die Wartung mithilfe einer speziell entwickelten Site-Management-Software von den USBTC-Fachleuten verwalten zu lassen.

„Wir waren schon seit einiger Zeit auf der Suche nach dem richtigen Partner, der uns auf unserem ehrgeizigen Wachstumskurs begleitet, und sind überzeugt, dass Hut 8 perfekt zu uns passt”, erklärte Michael Ho, Mitbegründer und CEO von USBTC. „Wir waren sofort von der starken Erfolgsbilanz von Hut 8, dem bewundernswerten Finanzmanagement über alle Marktzyklen hinweg und dem gleichgesinnten Ansatz zur Generierung diversifizierter Einnahmequellen begeistert. In diesem Prozess haben wir festgestellt, dass der strategische Einfluss, den diese Transaktion haben wird, beträchtlich ist: Wir sehen einen klaren Weg, unsere gemeinsame Vision zu nutzen, um innovative technologische Fortschritte voranzutreiben und ein unübertroffener Betreiber zu werden.”

„Die Kombination von Hut 8 und USBTC ist ein wichtiger Schritt, aber erst der Anfang”, so Asher Genoot, Mitbegründer und Präsident von USBTC. „Wir sind davon überzeugt, dass New Hut die gängigen Konzepte der Branche in Frage stellen und Maßstäbe für eine strenge Arbeitsweise und Teamkultur setzen wird. Wir konzentrieren uns auf das Aufspüren von Chancen, um ungenutzte Werte im gesamten Mining-Ökosystem zu erschließen. Gemeinsam werden wir ein außergewöhnlicher Self-Mining-Betreiber, Hosting-Anbieter, strategischer Betreiber von gemanagter Infrastruktur, Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur und ein branchenführendes ASIC-Reparatur- und Vertriebszentrum werden, das sich auf eine erstklassige Betriebstechnologie und IP stützt, um das Wachstum voranzutreiben.”

Durch die Transaktion entsteht ein führendes, in Nordamerika tätiges Bitcoin-Mining-Unternehmen mit soliden Finanz- und Betriebskennzahlen. Im Rahmen der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss wird New Hut von einem gemeinsamen Vorstands- und Managementteam aus Bitcoin-Minern, Energieexperten und Wirtschaftsführern geleitet werden, das die bewährten Kulturen, Stärken und Fähigkeiten beider Unternehmen zusammenführt.

„Diese Transaktion hat uns die Möglichkeit gegeben, den bedeutenden, unbelasteten Bitcoin-Stack zu nutzen, an dem wir bis heute festgehalten haben”, so Jaime Leverton. „In der Zwischenzeit planen wir, unsere Betriebskosten durch eine Kombination aus dem Verkauf des von uns abgebauten Bitcoins, dem Verkauf aus unserem Stack und/oder der Sondierung verschiedener Verschuldungsoptionen zu decken, wie im Rahmen der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss vereinbart. Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion werden wir die Gelegenheit nutzen, unsere künftige Finanzstrategie sorgfältig zu überprüfen und festzulegen.”

EINZELHEITEN DER TRANSAKTION UND STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN

Gemäß der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss erhalten die Aktionäre von Hut 8 für jede Hut 8-Aktie 0,2 Stammaktien von New Hut (die „Hut-Gegenleistung”), was effektiv zu einer Konsolidierung der Hut 8-Aktien im Verhältnis 5:1 führt. Die Aktionäre von USBTC erhalten für jede Aktie des USBTC-Kapitals 0,6716 Stammaktien von New Hut (die „USBTC-Gegenleistung” und zusammen mit der Hut-Gegenleistung die „Gegenleistung”). Auf der Grundlage des 5-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) für die Aktien von Hut 8 an der Nasdaq am letzten Handelstag vor dem Datum dieser Mitteilung ergibt sich aus der gesamten Gegenleistung eine kombinierte Marktkapitalisierung von ca. 990 Millionen USD.

Nach Abschluss der Transaktion („Abschluss”) werden die bestehenden Hut 8-Aktionäre und die USBTC-Aktionäre gemeinsam, auf voll verwässerter Geldbasis, jeweils etwa 50 % der Aktien des kombinierten Unternehmens besitzen. Nach Abschluss der Transaktion werden Hut 8 und USBTC jeweils hundertprozentige Tochtergesellschaften von New Hut.

Zu den wichtigsten strategischen, finanziellen und operativen Vorteilen des zusammengeschlossenen Unternehmens gehören1:

Kontakt:
Kontakt für Hut 8-Investoren: Sue Ennis, sue@hut8.io; Medienkontakt bei Hut 8: Erin Dermer, erin.dermer@hut8.io; Kontakt bei USBTC: Matt Prusak, mprusak@usbitcoin.com
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1997349/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_and_US_Bitcoin_announce_merger_of_equals.jpg
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