EQS-CMS: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige Zulassungsfolgepflichten
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung
Gruppe / Ausstattungsänderung bei anderen Wertpapieren nach § 139 BörseG
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige
Zulassungsfolgepflichten
13.04.2023 / 09:25 CET/CEST
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STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S.
VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS),
ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE „UNITED
STATES“) OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON RESIDENT OR LOCATED IN ANY OTHER JURISDICTION
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VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe gibt eine Einladung für
Rückkaufangebote für EUR 400.000.000 3,75% 2046 non-call 2026 nachrangige
Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1D5E1) bekannt
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (die „Gesellschaft“) kündigt eine
Einladung an berechtigte Inhaber (die „Anleihegläubiger“) für die ausständigen EUR
400.000.000 3,75% 2046 non-call 2026 nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN:
AT0000A1D5E1) (die „Schuldverschreibungen“) an, alle diese Schuldverschreibungen zum
Kauf durch die Gesellschaft gegen Barzahlung anzubieten (das „Angebot“ oder der
„Rückkauf“).
Das Angebot erfolgt zu den Bedingungen, die in einem von der Gesellschaft erstellten
Tender Offer Memorandum vom 13. April 2023 (das „Tender Offer Memorandum“) enthalten
sind, und unterliegt den im Folgenden dargelegten und im Tender Offer Memorandum näher
beschriebenen Angebotsbeschränkungen. Das Angebot wird ausschließlich auf der
Grundlage und zu den Bedingungen des Tender Offer Memorandum erfolgen, das ab heute
auf Anfrage bei Kroll Issuer Services Limited (+44 (0)20 7704 0880 /
[1]vig@is.kroll.com) in ihrer Funktion als Global Tender Agent und Erste Group Bank AG
(+43 (0) 5 0100 – 84053 / [2]FISyndicate0604@erstegroup.com) in ihrer Funktion als
Austrian Tender Agent (zusammen die „Tender Agents“) erhältlich ist. Den
Anleihegläubigern wird empfohlen, das Tender Offer Memorandum sorgfältig zu lesen, um
alle Einzelheiten und Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an dem Angebot
zu erfahren.
Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Schuldverschreibungen, die im Rahmen des
Angebots angeboten werden, zum Kauf anzunehmen. Die Annahme der im Rahmen des Angebots
angebotenen Schuldverschreibungen durch die Gesellschaft liegt im alleinigen Ermessen
der Gesellschaft und die Angebote können von der Gesellschaft aus beliebigen Gründen
abgelehnt werden.
Die Gesellschaft wird für Schuldverschreibungen, die sie gemäß dem Angebot zum Kauf
annimmt, einen Preis zahlen, der in der im Tender Offer Memorandum beschriebenen Weise
bestimmt wird. Die Gesellschaft wird auch eine Zahlung für aufgelaufene Zinsen für die
im Rahmen des Angebots zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen leisten.
Um an dem Angebot teilzunehmen und zum Erhalt des Kaufpreises und der aufgelaufenen
Zinsen gemäß dem Angebot berechtigt zu sein, müssen die Anleihegläubiger ihre
Schuldverschreibungen gültig zum Kauf anbieten, indem sie eine gültige Anweisung zur
Angebotsabgabe einreichen oder in ihrem Namen einreichen lassen, die bis spätestens
17:00 Uhr (MESZ) am 20. April 2023 bei den Tender Agents eingeht, sofern sie nicht,
wie im Tender Offer Memorandum vorgesehen, verlängert, wiedereröffnet, geändert,
verkürzt und/oder beendet wird. Die Anweisungen müssen für einen Mindestnennbetrag der
Schuldverschreibungen von mindestens 1.000 EUR eingereicht werden, was der Stückelung
der Schuldverschreibungen entspricht.
Diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum stellen keine Aufforderung zur
Teilnahme an dem Angebot in irgendeiner Jurisdiktion oder gegenüber irgendeiner Person
dar, für die eine solche Aufforderung oder eine solche Teilnahme nach den geltenden
Wertpapiergesetzen rechtswidrig ist.
Die Verteilung dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz
dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum gelangen, werden von der
Gesellschaft und den Tender Agents aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu
informieren und diese zu beachten. Siehe „Angebots- und Vertriebsbeschränkungen“
(Offer and Distribution Restrictions) im Tender Offer Memorandum.
Das Angebot wird im Rahmen des aktiven Managements der Kapitalbasis der Gesellschaft
unterbreitet.
Rechtlicher Hinweis/Haftungsausschluss:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar, noch ist sie eine Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung
in Bezug auf Finanzinstrumente.
Das Angebot wird nicht in den Vereinigten Staaten gestellt. Diese Bekanntmachung und
das Tender Offer Memorandum stellen kein Verkaufsangebot der Schuldverschreibungen in
den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn,
sie sind gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (dem „Securities Act“) registriert oder von der Registrierungspflicht befreit.
Diese Mitteilung und die darin genannten Unterlagen dürfen weder direkt noch indirekt
in den bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet werden. Das Angebot, auf
das sich diese Unterlagen beziehen, wird weder direkt noch indirekt in den bzw. in die
USA unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels des
zwischenbundestaatlichen oder fremden Handels (einschliesslich E-Mail, Telefax,
Telefon und des Internet) bzw. einer Einrichtung einer US-amerikanischen nationalen
Wertpapierbörse unterbreitet. Das Angebot darf nicht über ein solches Mittel, eine
solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angenommen
werden.
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen weder ein Angebot zum Kauf
noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien, Belgien, der Republik
Frankreich (jeweils mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum) oder einer
anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre. Das Tender Offer Memorandum und das Angebot dürfen an Personen im
Vereinigten Königreich nur dann übermittelt werden, wenn Section 21 Abs 1 des
Financial Services and Markets Act 2000 nicht anwendbar ist. Diese Mitteilung stellt
weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung an die Öffentlichkeit im
Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Europäischen Prospektverordnung (EU)
2017/1129 (die „Prospektverordnung“) dar und wird dies unter keinen Umständen
darstellen.
Rückfragen:
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Investor Relations
1010 Wien, Schottenring 30
Nina Tel.: +43 (0)50 E-Mail:
Higatzberger-Schwarz 390-21920 [3]nina.higatzberger@vig.com
Lena Paula Tel.: +43 E-Mail:
Grießer (0)50 390-22126 lena.paula.griesser@vig.com
Die Investoreninformationen finden Sie auch unter [4] http://www.vig.com/ir.
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13.04.2023 CET/CEST
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Internet: www.vig.com
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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References
Visible links
1. vig@is.kroll.com
2. FISyndicate0604@erstegroup.com
3. nina.higatzberger@vig.com
4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=473b4034850b93e799e84b5e8e99e19d&application_id=1606387&site_id=apa_ots_austria&application_name=news
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